Меню

1с зуп корректировка выплаты ндфл

Секреты «1С:ЗУП»: добавлена новая закладка Корректировка выплаты

Мы начинаем новую серию «Секреты 1С:ЗУП», в которой регулярно будем рассказывать о новых «фишках», появившихся в программе.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.3 начиная с версии 3.1.1 в документе Начисление зарплаты и взносов добавлена новая закладка Корректировка выплаты.

На этой закладке отображается сумма НДФЛ подлежащая зачету или возврату.

На закладке НДФЛ всегда налог рассчитывается по каждому месяцу и, если образовывается переплата (например, из-за того, что заявление на вычеты поступило с опозданием), то излишне удержанный налог можно зачесть или вернуть налогоплательщику.

Нововведение облегчает понимание поведения программы и объясняет автоматическое формирование сумм в документе Возврат физическим лицам налога на доходы.

Другие материалы этой серии можно найти по тэгу «секреты 1С:ЗУП». Или просто следите за нашими новостями!

Источник статьи: http://buh.ru/news/automation/50612/

ЗУП 3.1 корректировка регистров выплат, взаиморасчетов, НДФЛ

Сотрудник уволен в августе 2019 года. До увольнения в августе созданы документы: отпуск, изменение отпуска, больничный.

Часть сумм в документах за август 2019 года редактировались вручную, что не есть правильно, но по факту было сделано так. Как следствие, в регистрах ВзаиморасчетыССотрудниками, ЗарплатаКВыплате, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, РасчетНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ образовались различные остатки.

В марте 2020 года сотрудник вновь принимается в компанию. Произведен расчет заработной платы за март и апрель 2020 года. В выплаты подбирается не вся сумма. Есть остатки на начало и конец периодов. Более того, есть остатки и на январь 2020
года, когда вновь принятый сотрудник еще не работал.

Как пробовал решить проблему:
2019 год закрыт, соответственно нет возможности изменить документы за август.
Произвел корректировку регистров документом «Перенос данных» на 1 января 2020 года: при расчете ЗП за май 2020 года остаются неправильные суммы или в НДФЛ, или в Выплате.

Вопросы:
Как по уже уволенному сотруднику закрыть в ноль все необходимые регистры? Какие регистры и как должны быть закрыты? Какие еще есть варианты решения данной проблемы?

А у вас в базе новый прием этого же физического лица на работу оформили типовым способом, с созданием нового сотрудника?

Если да, то сделайте поиск ссылок на старого Сотрудника, посмотрите глазками регистры по которым остатки еще висят и занулить их нужно любым удобным для вас способом.
Я лично использую для этого фактически универсальный документ «Перенос данных»
(никто же не обещал, что этот документ «Перенос данных» переносит данные только из старых программ и не может переносить их с одной аналитики на другую уже после начала работы в базе)

(0) Возникновение проблем с НДФЛ в новом налоговом периоде почти на 100% говорит о некорректном повторном приеме.

Иначе все хвосты так и остались бы на старом уволенном сотре.
Закрыть в ноль все остатки можно также доком Операция учета НДФЛ

Прием произведен по тому же ФЛ с созданием нового сотрудника. Проблема в том, что по старому сотруднику есть остатки в различных регистрах(бухгалтерия не стала разбираться, посчитали и выплатили вручную. В документах оставили бардак).

При помощи документа «Перенос данных» закрыл все регистры по уволенному сотруднику в ноль на 1 января 2020 года. Расчетка стала красивой.

Когда считаю ЗП за март 2020 года по вновь принятому сотруднику, то расчет и НДФЛ норм, но на вкладке «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты и взносов» появляется сумма(-1097), которая потом уменьшает выплату. Разобрал код и запросы. Сумма корректировки вычисляется по формуле: РН_ЗПКВыплатеКон — РН_ЗПКВыплатеНач — (РН_ВзаиморасчетыССотрКон — РН_ВзаиморасчетыНач). Результат запроса:

Читайте также:  Военные пенсии вторая индексация последние новости

СтатьяРасходов СуммаВзаиморасчетов СуммаКВыплате СуммаКорректировки ВЗАИМОРАСЧЕТЫ1 ВЗАИМОРАСЧЕТЫ2 КВЫПЛАТЕ1 КВЫПЛАТЕ2
ОТ -293 804 -1 097 293 -804

Источник статьи: http://forum.mista.ru/topic.php?id=855496

НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3

Появление надписи «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» в расчетном листе довольно часто вызывает вопросы у пользователей 1С 8.3 ЗУП. Также вызывают вопросы данные на вкладке Корректировки выплаты документа Начисление зарплаты и взносов . Рассмотрим, как эти сведения связаны между собой и по какой причине возникают.

Почему возникает НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

НДФЛ к зачету в счет будущих платежей возникает, если по итогам расчета исчисленного НДФЛ он получается отрицательным. Это может происходить из-за применения вычетов задним числом или сторнирования доходов. Рассмотрим на примере возникновение такого отрицательного исчисленного НДФЛ.

В январе сотруднику Суворову Н.П. была начислена зарплата за полностью отработанный месяц. Исчислен НДФЛ, вычеты не применялись:

В феврале с помощью документа Заявление на вычеты по НДФЛ ( Налоги и взносы – Заявления на вычеты – Заявление на вычеты по НДФЛ ) внесены сведения о вычетах на трех детей, которые должны были применяться с января:

Также в феврале сотрудник ушел на больничный с 7 февраля. К концу месяца работник еще не вернулся и находился на больничном. Поэтому был введен документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) ( Кадры – Все отсутствия сотрудников — Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) ):

Доход сотрудника за февраль рассчитался в размере 9 000 руб.:

При расчете НДФЛ за февраль применился вычет сразу за два месяца в размере 11 600 руб. В результате при расчете НДФЛ нарастающим итогом с начала года получился отрицательный НДФЛ:

(45 000 + 9 000 – 11 600 ) * 0,13 – 5 850 = -338 руб.

Что означают записи на вкладке «Корректировка выплаты»

Возникший отрицательный исчисленный НДФЛ должен быть возвращен сотруднику. Это может быть сделано двумя способами:

  • Зачет в счет будущих платежей – т.е. при удержании НДФЛ в следующих месяцах НДФЛ исчисленный в этом следующем месяце будет уменьшен на сумму текущего отрицательного НДФЛ;
  • Выполнить возврат НДФЛ – в программе для этого необходимо ввести документ Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возврат НДФЛ ) и при заполнении документа Ведомость… сумма к выплате будет увеличена на сумму этого отрицательного НДФЛ.

В любом случае сразу после появления отрицательного исчисленного НДФЛ он должен быть исключен из той суммы, которая по итогам месяца выплачивается сотруднику. Поэтому на вкладке Корректировка выплаты документа Начисление зарплаты и взносов появляется запись на ту же сумму, что и отрицательный НДФЛ, чтобы она не была выплачена сотрудника без ввода документа Возврат НДФЛ .

В нашем примере по сотруднику Суворову Н.П. в феврале возник отрицательный исчисленный НДФЛ в размере -338 руб. На эту же сумму появилась запись с минусом на вкладке Корректировка выплаты :

В феврале сотруднику было начислено 9 000 руб. Документ Возврат НДФЛ не вводился. В результате в Ведомость… к выплате этому сотруднику будет заполнено ровно 9 000 руб. (если бы на вкладке Корректировка выплаты не возникало этой записи, то к выплате загрузилось бы 9 338 руб. даже без ввода документа Возврат НДФЛ ):

Где в 1С 8.3 ЗУП можно увидеть НДФЛ к зачету

Описанная ситуация также отражается в зарплатных отчетах ( Зарплата – Отчеты по зарплате ). Появление НДФЛ к зачету в счет будущих платежей можно отследить в отчетах: Расчетный листок , Анализ зарплаты по сотрудникам и Полный свод начислений, удержаний и выплат :

Читайте также:  Возмещение выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Кроме этого в 1с ЗУП 8.3 есть сервис Анализ НДФЛ к возврату ( Зарплата – Сервис ), который позволяет сформировать список сотрудников, по которым в текущем месяце возник НДФЛ к зачету в счет будущих платежей / НДФЛ к возврату:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С ЗУП», тогда смотрите материалы по теме:

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетностиВ данной статье рассмотрим с какими особенностями работы ЗУП 3.
  2. Добрый день! При начислении заработной платы за апрель в документе «Начисление ЗП и стрх взносов» появились суммы НДФЛ начисленные в предыдущих месяцам с «-» значением. В анализе ЗП зв период (расчетная ведомость) они отражаютя как «суммы НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Как убрать из документа начисления ЗП суммы НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Как в ручную редактировать сумму насиленного НДФЛ?Добрый день! При начислении заработной платы за апрель в документе.
  3. Ответы на вопросы по заполнению отчетности по НДФЛ.
  4. Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУПВ данной статье рассмотрим, учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП.

Карточка публикации

Разделы: Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
Рубрика: 1С ЗУП 8.3
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 20.08.2020

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Извините , случайно отправила недописанное письмо.
…»Вид контрагента» был «Юридическое лицо». С Вашей помощью всё получилось идеально! Как же здорово , что у нас есть Вы , всегда поможете , подскажете и «распутаете» в запутанных ситуациях.
СПАСИБО.

Содержание

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Источник статьи: http://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html

Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1

Здравствуйте, уважаемые читатели блога zup1c. Сегодня хотелось бы обсудить документ, назначение которого для многих не совсем понятно. Это документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН». Мы рассмотрим конкретный пример, с которым я столкнулся в своей работе.

Наглядный пример работы с документом «Корректировка учета по НДФЛ»

Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1: Узнать подробнее ->>

Читайте также:  Будут ли военным пенсионерам еще повышать пенсию

ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>

Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>

Для простоты рассмотрим начисления по одному сотруднику (Петров) и одному месяцу (Декабрь).

Пусть сотруднику за этот месяц был начислен стандартный «Оклад по дням» и «Надбавка от оклада» (как начислять зарплату подробно читайте в статье: Часть 2: Расчет зарплаты. Пошаговое описание всех этапов начисления зарплаты в 1с зуп 8). Вид начисления «Надбавка от оклада» создан нами и по ошибке (специально) на закладке налоги мы указали, что доходы по этому начислению не облагаются НДФЛ.

В этой ситуации при начислении зарплаты за Декабрь НДФЛ был рассчитан только от оклада

В результате при формировании отчетности по НДФЛ не будет учтен доход в 2000 р. по «Надбавке от оклада» и не будет учтен налог с этого дохода.

Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1: Узнать подробнее ->>

ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>

Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>

Если такая ситуация сложилась при начислении зарплаты в последних месяцах года, то можно будет исправить настройки вида начисления и пересчитать зарплату. Но часто бывает ситуация, когда ошибка была допущена в начале учетного года, а обнаружена только при сдаче отчетности.

В этом случае стоит воспользоваться документом «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН».В рассматриваемой ситуации необходимо учесть доход в 2000 рублей с кодом дохода 2000, а также зафиксировать исчисление и удержание налога в размере 260. Для начала заполним в документе «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» закладку «НДФЛ: доходы и налоги» и проведем документ:

Ещё раз сформируем отчетность и заметим, что доход увеличился с 10000 до 12000:

Вернемся в документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН», в котором теперь заполним закладку «НДФЛ по ставке 13%» и проведем его:

Ещё раз сформируем отчетность. Обратим внимание, что исчисленный налог увеличился с 1300 до 1560:

В отчете видно, что по сотруднику не удержано 260 р. налога. Ещё раз вернемся в документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН», в котором заполним закладку «НДФЛ удержанный» и проведем его:

Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1: Узнать подробнее ->>

ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>

Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>

После этого при формировании отчетности изменится сумма удержанного налога по сотруднику на 260 р.:

На этом всё. Жду Вас на страницах блога zup1c. Вы можете подписывайтесь на обновления блога через e-mail или вступайте в наши группы в социальных сетях, где все статьи также регулярно публикуются:

  • google+;
  • вконтакте;
  • facebook;
  • мой мир@mail.ru;
  • одноклассники.

Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Для этого используйте кнопочку «Поделиться», расположенную чуть ниже.

Источник статьи: http://www.zup1c.ru/2013/03/03/korrektirovka-ndfl-v-1s-8-zup-s-pomoshhyu-dokumenta-korrektirovka-ucheta-po-ndfl-straxovym-vznosam-i-esn/